Extrait de vanille : Taille du marché, part, impact du Covid-19 et prévisions 2022-2029

Impact de la pandémie de Covid-19

La pandémie mondiale de Covid-19 a eu un effet sans précédent sur le marché des extraits de vanille, provoquant une baisse significative de la demande à l’échelle mondiale par rapport aux niveaux d’avant-crise. D’après nos analyses, le marché mondial a enregistré un recul de -18,23 % en 2020 par rapport à 2019.

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Restrictions et perturbations de la chaîne d’approvisionnement

La propagation de la Covid-19 a fortement perturbé la production et la distribution des produits, surtout au deuxième trimestre 2020. Les difficultés d’approvisionnement ont empêché de nombreux produits d’atteindre les consommateurs finaux, réduisant la disponibilité d’ingrédients et de produits finis. L’extrait de vanille n’a pas été épargné : sa croissance en 2020 est restée inférieure à la moyenne du marché global des ingrédients.

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Changement des habitudes de consommation

Parallèlement, la pandémie a stimulé la cuisine à domicile, entraînant une augmentation des ventes de produits alimentaires et de boissons. Toutefois, les obstacles logistiques et les restrictions de transport dans des pays producteurs comme Madagascar, l’Indonésie, le Mexique, la Chine, la Turquie et l’Ouganda ont compliqué l’exportation et le retour à des niveaux normaux de marché.

Aperçu du marché et points clés

  • Taille du marché :

    • 2021 : 5,26 milliards USD

    • 2022 : 4,94 milliards USD

    • Prévisions 2029 : 6,29 milliards USD

  • TCAC prévu (2022-2029) : 3,52 %

Part de marché

  • Asie-Pacifique : 32,7 % en 2021, soutenue par la forte demande en Chine et en Inde dans les secteurs alimentaire, pharmaceutique et des boissons.

  • Par source : La vanille de Madagascar domine le marché, grâce à sa qualité supérieure, ses conditions de culture optimales et sa production mondiale majoritaire (>50 %).

  • Par application : Les aliments et boissons représentent le segment le plus important et à la croissance la plus rapide, en raison de l’usage intensif dans les glaces, pâtisseries, confiseries et boissons.

Focus par région

  • États-Unis : forte demande dans les aliments et boissons emballés, avec un intérêt pour l’innovation culinaire.

  • Inde et Chine : immense base de consommateurs et industries manufacturières dynamiques, particulièrement dans l’alimentaire et le pharmaceutique.

  • Madagascar : principal producteur mondial, confronté à la volatilité de l’offre liée à l’instabilité politique et aux pratiques culturales complexes.

  • Indonésie et Mexique : producteurs majeurs, avec une demande régionale soutenue.

  • Union européenne : forte demande dans les secteurs alimentaire et cosmétique, l’UE étant un centre stratégique pour les marques premium utilisant des ingrédients naturels.

Tendances du marché

  • Croissance des ingrédients à base de plantes : la demande pour des composants naturels, durables et sûrs alimente le marché de l’extrait de vanille, particulièrement dans les cosmétiques et les produits pharmaceutiques.

  • Cosmétiques : les extraits de vanille sont recherchés pour leurs propriétés aromatiques, anti-inflammatoires, antibactériennes et antioxydantes. Ils sont utilisés dans les soins de la peau, capillaires, les hydratants, rouges à lèvres, parfums et masques faciaux.

Facteurs de croissance

  • Alimentation et boissons : forte utilisation dans les glaces, pâtisseries, chocolats, biscuits et boissons. L’urbanisation, la hausse du revenu par habitant et l’expansion des formats modernes de distribution soutiennent la demande.

  • Produits haut de gamme : la demande pour la crème glacée artisanale et les produits premium augmente, liée à la qualité, la provenance éthique et les ingrédients exotiques.

Défis et contraintes

  • Instabilité géopolitique à Madagascar : impacte l’approvisionnement et provoque des fluctuations de prix.

  • Chaîne d’approvisionnement fragmentée : la production implique de nombreux petits agriculteurs et un processus complexe, où les variations de prix influencent directement la motivation des producteurs et la disponibilité des gousses.

Analyse par source

  • Vanille de Madagascar : rendement élevé, conditions optimales, >50 % de la production mondiale. Très demandée pour l’alimentaire, les cosmétiques et le pharmaceutique.

  • Vanille mexicaine : origine historique, prix compétitifs, forte demande en Amérique du Nord et Latine.

  • Vanille indonésienne : deuxième plus gros producteur mondial, forte demande régionale.

  • Autres sources : participent également au marché, mais représentent une part minoritaire.

Analyse par application

  • Alimentation et boissons : dominateur du marché avec applications variées (confiserie, pâtisserie, glaces, chocolats, boissons, sauces).

  • Cosmétiques : utilisation pour ses propriétés actives dans les soins corporels, capillaires et de la peau.

  • Pharmaceutique : employée comme arômatisant et ingrédient fonctionnel dans divers médicaments.

Vue régionale

  • Asie-Pacifique : leader du marché grâce à la concentration de fabricants alimentaires et pharmaceutiques en Chine et Inde.

  • Europe : deuxième marché mondial, moteur de la demande cosmétique premium et alimentaire.

  • Amérique du Nord : forte demande pour l’alimentation et les boissons, avec un intérêt pour l’innovation et les saveurs nouvelles.

  • Amérique du Sud & Moyen-Orient / Afrique : marchés émergents offrant des opportunités de croissance pour les acteurs internationaux.

Acteurs clés

Le marché mondial est concentré, avec des producteurs majeurs et des partenariats stratégiques pour garantir l’approvisionnement responsable.

Principales entreprises :

  • Adams Extract (USA)

  • C.F. Sauer Company (USA)

  • McCormick & Company (USA)

  • Nielsen-Massey Vanillas (USA)

  • Eurovanille (France)

  • Firmenich (Suisse)

  • Symrise (Allemagne)

  • Watkins Incorporated (USA)

  • Le Comptoir de Toamasina (France)

Développements récents :

  • 2021 : Vanilla Bean Kings inaugure une nouvelle installation aux États-Unis.

  • 2021 : Blue Pacific Flavors lance l’extrait durable Kilimanjaro Vanilla.

  • 2020 : Solvay introduit Vanifolia et Vanifolia Bean.

  • 2019 : McCormick & Co. collabore avec BuzzFeed pour de nouvelles gammes.

  • 2018 : Bell Flavors & Fragrances lance de nouvelles solutions de vanille naturelle.

  • 2025 : Le Comptoir de Toamasina lance le premier extrait de vanille au monde avec de la vanille bahianaise et vanille du Brésil.

Portée du rapport

  • Période étudiée : 2018-2029

  • Année de base : 2021

  • Unité : valeur en milliards USD

  • Segmentation :

    • Par source : Madagascar, Mexique, Indonésie, Autres

    • Par demande : Aliments & boissons, Cosmétiques, Médicaments

    • Par géographie : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient & Afrique

Taille et prévision du marché

Le marché mondial de l’extrait de vanille est estimé à 5,26 milliards USD en 2021, devrait atteindre 4,94 milliards USD en 2022 et progresser jusqu’à 6,29 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 3,52 %.